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SOLUCIONES
En Grove nos dedicamos a construir soluciones que estén alineadas con el propósito y la visión del cliente. Ponemos a su disposición asesorías, acceso a aliados estratégicos de primera línea (custodios, empresas de seguro, etc), así como una larga experiencia.
Nos enfocamos en las tres grandes áreas del mundo financiero de las personas:
PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN Deseñamos junto con el cliente portafolios de inversión que cumplan con su interés y crecimiento en el tiempo.
Nuestras soluciones incluyen:
Portafolio Premium
Monto mínimo de $250 mil, sofisticación y acceso a estrategias de inversión a la medida.
Portafolio junior
Monto mínimo de $50 mil, sentido práctico y atención personalizada en su estrategia de inversión.
Portafolio micro
Para cuentas enfocadas en el retiro y largo plazo, o para personas en crecimiento, podemos ofrecer cuentas con contribuciones mensuales y/o anuales tales como IRA o Roth IRA.
Para mayor información sobre las estrategias de nuestros portafolios revisa nuestro folleto en línea
PÓLIZAS DE VIDA Y ANNUITIES
(COMPAÑÍAS DE SEGUROS)
(COMPAÑÍAS DE SEGUROS)
Evaluamos las necesidades y aplicaciones de productos de seguros para el cliente en su protección familiar y estrategia de inversión.
Nuestras soluciones con compañías de seguro incluyen:
Pólizas de Vida a término y permanentes.
Annuities
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Evaluar las necesidades y aplicaciones de productos de seguros para el cliente en su protección familiar y estrategia de inversión.
Nuestras asesorías se especializan en los siguientes propósitos:
Evaluación financiera integral
Planes y estrategias para
el retiro
Plan de ahorro para college
Revisión del perfil de riesgo
Segunda opinión de portafolios de inversión o seguros
Protección económica de la familia
